В Киото есть три вида жителей: люди, енотовидные собаки и тэнгу. Симогамо Ясабуру - третий сын семьи енотов-собак Симогамо. Его отец, Суитиру, был главой общины енотов Киото до тех пор, пока его не съели члены Пятничного клуба. Ухаживая за старым тэнгу, сражаясь с другими енотами и играя с девушкой-ясновидящей человеком, Ясабуру приближается к истине смерти своего отца.