Рассказываемый фильм рассказывает о приключениях и несчастьях головастиков в поисках матери. Это одна из первых попыток Te Wei оторваться от западной анимации и стремиться к живописному стилю под влиянием Ци Байши и других в соответствии с национальными китайскими эстетическими чувствами.