Токономе Мамори переводят на Русалку - искусственный карантинный остров для людей с суперспособностями. Когда на Мамори нападают, ее спасает только что перевезенная девушка по имени Мирей. Однако враг не останавливается, и вскоре они оказываются загнаны в угол. Как раз тогда, когда они думают, что вся надежда потеряна, Мирей целует Мамори, и Мамори превращается в меч. После этого Мирей владеет мечом и начинает контратаку против своих врагов.