Роберто находит рецепт супа, который ведьма по имени Белла Вакки приготовила для четырех пап, начиная с Инносента Х. Роберто и Джо путешествуют в Сан-Марино, где находят начинающую писательницу Елену Кампану, снимающую дом Беллы, который все еще находится в хорошем ремонте. Роберто, Джо и Елена собирают ингредиенты для супа, который, согласно рецепту, готовится в течение трех месяцев. Когда они готовят суп, Джо понимает, что это в основном моцу-никоми (тушеное мясо из коровьего или свиного кишечника с мисо и жареным тофу), хотя суп ведьмы сделан из конского кишечника и ферментированных фасоли. Один из ингредиентов ведьмы (яд от жабы) также оказывает одурманивающее действие, как и сакэ.