Мистарсиа - магический мир, где люди, боги и демоны могут встретиться на улице. И вот однажды в мир явился Бахамут - страшный и непобедимый черный дракон, и только общими силами людей, богов и демонов его получилось одолеть, но не убить, а лишь запечатать его! Ключ к печати разделили на две части, одну отдали на хранение богам, а вторую демонам, дабы никто и никогда не смог объединить их. Но прошли годы, а именно две тысячи лет и мир забыл о ужасе Бахамута, а некоторые решили, что способны обуздать силу Черного дракона и приводят в действие план по вскрытию печати. А начинается всё с того, что обычная человеческая девушка похищает половину ключа, что хранилась у богов...