История о жизни и смерти брата и сестры следует за Хасэгавой Уцуцу и Юме, мальчиком и его младшей сестрой, которые оказываются в полном одиночестве. Однажды Юмэ видит загадочную красную бабочку, и ее тело подвергается странной метаморфозе - в существо, которое пожирает людей. Уцуцу пытается найти способ восстановить свою сестру.