До возвращения Юри в конце 2-го сезона в Королевство Великих Демонов десять благородных семей выбрали Вольфрам в качестве следующего Короля Демонов. Конфликт возникает, когда Юри возвращается, и Вольфрам вынужден отменить свою помолвку из-за гордого дяди мазоку Вольфрама. В конце концов, Юри становится маоу, чтобы защитить себя и Вольфрам, и доказывает дворянской семье, что он ответственный маоу. Затем следуют отдельные истории, такие как эпизод о продаже медвежьих пчел в Син Макоку, в котором позже доказано, что они подделки, и эпизод свадьбы Лейлы с Антуаном, королем Францийского королевства. В этом эпизоде Юри и его спутники сталкиваются с группой бандитов, которые крадут важные мечи из разных королевств, позже выясняется, что у них есть более глубокая цель. История продолжается, когда Конрад и Мурата едут в Большой Шимарон, чтобы исполнить несколько скрытых планов, за которыми позже следуют Юри и Вольфрам. Появляется новый персонаж, новый король Малого Шимарона-Саралеги, который, кажется, интересуется Юри (или его властью). Для получения информации о группе "Белые вороны" Юри и Вольфрам получают помощь от поклонника леди Цели - "Фаната". Юрий и Вольфрам посещают банкет в Большом Шимароне под видом девочек, как если бы Юри приезжал сюда с помощью Саралегуи или Сары. Оригинальный царь кажется таким, каким кажется Юри, чтобы давать ему советы, а также угрожать тем, кто выступает против правления Юри. Существует также темная организация колдунов - Белые Вороны, первоначально сформированные Великим Мудрецом Навоном. Они ищут все священные и духовные мечи, которые могут найти.