Составленная в виде серии коротких рассказов, эта история путешествий и наблюдений человека Кино и говорящего мотоцикла Гермеса. Кино и Гермес посещают разные фантастические страны - страну, которая не может сосуществовать с другими из-за развития телепатии (таким образом, страна, которая понимает страдания людей); страну, стремящуюся сделать все равным, жители которой чрезвычайно едины (т.е. управляются большинством); и так далее.
Небольшие пульсации возникают в повседневной жизни людей, живущих в разных странах, из-за появления необычного Кино. Постепенно эти пульсации приобретают все большее влияние, разрушая основы их нормальной жизни.
Что увидят Кино и Гермес в своих путешествиях? И что же останется в сердцах и умах людей, с которыми они столкнутся?