Эпоха Эдо закончилась после 260 лет истории и начинается Эра Мэйдзи. Однако между солдатами нового правительства и бывшими сторонниками Токугавы по-прежнему продолжаются ожесточенные распри.
Это этап, на котором оставшиеся в живых члены синсенгуми оказываются по возвращении в Эдо после поражения под Тобафушими.