На континенте, управляемом мечом и магией под названием Кунаан, есть три королевства с хрупким балансом сил, который может привести к катастрофе и войне в любой момент. Другая сила, злой дракон Даганзорд, тоже живет на континенте, и никто не может остановить его от распространения разрушения на его пути. Баир и Кисмитет, а также группа волшебников попытались запечатать дракона, но были сорваны. Впоследствии это событие становится известно как Бальбагойская трагедия. Жиль спасает сына Байро и Кисмитете Хиро, а Хиро клянется отомстить за смерть родителей и тренируется мечом. Когда Хииро исполнится 16 лет, он отправится в путешествие, чтобы убить дракона, и Джилл сопровождает его, не имея выбора. По пути они встречаются со многими типами людей и обретают спутников на своем пути.